Rino Mastrotto, leader mondial dans la production et la vente de cuir, de textiles et de services à haute valeur ajoutée pour les industries de la haute couture, de l'automobile et de la décoration intérieure, annonce aujourd'hui la signature d'un accord contraignant pour l'acquisition de Mapel Group S.r.l. et de ses filiales Mapel Textile S.r.l. et Mapel Components S.r.l., excellences italiennes dans la production et la commercialisation de rubans, d'inserts et d'accessoires pour l'industrie des produits de luxe. L'opération prévoit le rachat par Rino Mastrotto d'une participation majoritaire dans le groupe Mapel aux familles Leni et Ugolini, qui conserveront une part minoritaire et continueront à diriger l'entreprise. Avec plus de 30 ans d'expérience, Mapel Group est l'une des principales entreprises italiennes de production et de commercialisation de rubans et d'accessoires pour l'industrie du luxe. Le groupe Mapel opère par l'intermédiaire de deux filiales : Mapel Textile, active dans la production de rubans plats, jacquards, cordons, élastiques et bandoulières pour le monde de la mode, et Mapel Components, spécialisée dans la production d'inserts comprenant des poignées, des boucles, des supports et des profils pour la maroquinerie, mais aussi pour la chaussure et l'habillement. Le groupe Mapel offre des solutions et des services personnalisés, de la phase de conception à la production du produit fini. Il compte environ 300 clients dans le secteur de la mode et du luxe et emploie plus de 80 personnes dans ses usines de Galliate Lombardo (VA) et de Castellalto (TE). L'opération, qui sera finalisée d'ici la fin de l'année, permet à Rino Mastrotto - filiale de NB Renaissance - d'élargir encore son offre dans le secteur de la haute couture, en créant d'importantes synergies commerciales et productives entre les entreprises du groupe. Pour Rino Mastrotto, il s'agit d'une nouvelle étape importante sur la voie de la diversification stratégique qui a vu ces dernières années l'entrée de quelques excellences industrielles telles que Nuova Osba, Tessitura Oreste Mariani, Carroll Leather, Morelab et Imatex.
Matteo Mastrotto, PDG de Rino Mastrotto, a déclaré : "Rino Mastrotto est un partenaire du monde du luxe, de la haute couture au mobilier haut de gamme en passant par les constructeurs automobiles les plus célèbres, et chaque étape que nous franchissons vise à renforcer ce positionnement. Au cours des quatre dernières années, nous avons accueilli dans notre groupe 6 excellences industrielles, des partenaires clés dans le monde du luxe. L'opération avec le Groupe Mapel ajoute une pièce importante à notre proposition de produits et de services pour la haute couture, et nos clients pourront trouver chez Rino Mastrotto une proposition de plus en plus complète et sophistiquée, des cuirs aux tissus et, à partir d'aujourd'hui, aux rubans, aux composants et aux inserts".
Gian Pietro Leni et Luciano Ugolini, directeurs et actionnaires du Groupe Mapel, ont déclaré : "Nous sommes convaincus que cette transaction permettra au Groupe Mapel, grâce à son entrée dans Rino Mastrotto, de poursuivre son chemin de croissance et de consolider la présence de l'entreprise dans le secteur de la haute couture". Rino Mastrotto a été assisté par Banca Akros en tant que conseiller financier, par Alvarez & Marsal pour les aspects financiers de la due diligence et par Deloitte pour l'assistance juridique et fiscale de la transaction. Essentia Advisory a assisté Rino Mastrotto en tant que conseiller en matière de dette dans la structuration du prêt bancaire fourni par Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Unicredit, BPER et Credit Agricole Italia. Le Groupe Mapel a fait appel à Mediolanum Investment Banking en tant que conseiller financier, à Merkaba Consulting pour les aspects comptables et fiscaux, et au Studio Legale Associato Dario Cornetti, Laura Guenzani et Giuseppe Tizzoni pour l'assistance juridique, avec le soutien du Studio dei Commercialisti Faroni - Nebuloni.
